В этой Вселенной реальность разделена на несколько частей. Внешняя принадлежит различным чудовищам, пытающимся пробиться за пределы своего мира, чтобы уничтожить все живое.
Во внутренней же расположены 3 царства: Бессмертных, Смертных и Богов. Охраняют покой в каждом из них могущественные воины, призванные уничтожать монстров, сумевших преодолеть барьер между мирами.
Когда-то Хун Мэн считался одним из сильнейших защитников. Вместе с братьями по оружию он честно защищал своих подданных от кровожадных духов и демонов. Но однажды его предали свои же друзья.
Злодеи не могли полностью убить его, поэтому наложили на душу заклятье забвения. Хун Мэну полагалось несколько раз переродиться, чтобы затем тихо кануть в забвенье. В это время убийцы намеревались захватить его царство и распоряжаться богатыми ресурсами.
Тань Юна попытался убить близкий знакомый, с которым изменяла невеста несчастного. Юноша был при смерти, когда к нему внезапно решила обратиться оставшаяся в живых часть души его первого воплощения. Энергия Хун Мэна рассказала, что Тань Юн – последний шанс поквитаться с предателями и вернуть свою власть.
Честный юноша вспомнил свое божественное прошлое, что вскоре заставило его вступить на путь отмщения и благородного спасения нуждавшихся в его помощи.